Meine
Arbeitsweise
Damit du nicht die Katze im Sack kaufen musst, möchte ich dir auf dieser Seite einen kleinen Einblick in meine Arbeitsweise geben.
"Mir geht es
um das Beste"
DAS MACHT EINE FINANZBERATER /
VERSICHERUNGSMAKLER:IN
In erster Linie vermittle und verkaufe ich Versicherungen. Allerdings bekommst du von mir nur das, was du wirklich benötigst. Einerseits geht es dabei um deine aktuelle Absicherung und andererseits um deine Vorsorge für die Zukunft. Einen Überblick hierzu erhältst du unter Angebot.
BEI MIR IST ES ANDERS
Bei dir auch. Jeder einzelne Lebensweg unterscheidet sich von allen anderen. Um dich mit gutem Gewissen beraten und qualifizierte Empfehlungen aussprechen zu können, muss ich dich zuerst einmal kennenlernen. Erst danach erhältst du von mir das passende Angebot zu deiner Lebenslage und deinen persönlichen Zielen.
Ich schaue mir deine bestehenden Versicherungen an und kläre dabei ab, ob du deinen aktuellen Bedarf abgesichert hast oder ob du sinnvollere Einsparungen machen kannst. Außerdem prüfe ich für dich, ob du in den Genuss von staatlichen Zulagen kommen kannst und welche vorteilhaften Investitionen sich in deinem Fall anbieten.
Bei mir bekommst du nie das billigste. Du erhältst von mir vernünftige, auf dich zugeschnittene Leistungen. Aus diesem Grund finden neue Kunden regelmäßig den Weg zu mir und bestätigen damit den Erfolg meiner Arbeit. Es muss passen – jetzt und in der Zukunft.
STETS AKTUELL
Ich lege Wert darauf, auf dem neuesten Stand zu sein und weite ständig mein Fachwissen aus. Deshalb habe ich mich der Initiative gut beraten angeschlossen. Über einem dort hinterlegten Konto werden meine Weiterbildungsmaßnahmen dokumentiert. Einen Auszug davon zeige ich dir gerne.
Meinen typischen Kunden…
…gibt es nicht. Student:in, Selbständiger, Arbeitnehmer:in und Unternehmer:in – alle haben schon mal meine Beratung genossen.
Du musst dich um nichts kümmern
Im Rahmen eines Maklervertrages kann ich dir viele Dinge, z.B. lästigen Schriftverkehr ( Kündigungen ) abnehmen, so dass du dich voll und ganz auf dein Leben konzentrieren kannst.
DAS ERWARTE ICH VON DIR
Um für dich erfolgreich tätig zu werden, bin ich auf die Übermittlung von Informationen und deinen Rückmeldungen angewiesen.
KOSTEN
Normalerweise werde ich von den Versicherungsgesellschaften bezahlt. Das heißt, ich bekomme eine Provision und damit werden meine Kosten gedeckt. Wenn du dieses nicht wünschst, können wir gerne eine Honorarberatung vereinbaren. Hier stelle ich dir für jedes Gespräch eine Rechnung.
Zusammenarbeit
In vier Schritten zur perfekten Zusammenarbeit!
Im 1. Gespräch nehme ich den Wunsch / die Wünsche, den Bedarf meiner Kunden auf. Was ist für sie / ihn wichtig?
Damit ich die richtigen Lösungen finden kann, brauche ich persönliche Angaben: Alter, Beruf, Familienstand, Gehalt, evtl. Angaben zum Gesundheitsstand, Haustiere, Wohnort. Sind Absicherungen / Versicherungen vorhanden?
Ich erarbeite einen Lösungsweg und wähle dazu die passenden Absicherungsmöglichkeiten und Versicherungsgesellschaften. Nicht jeder Tarif passt zu jedem.
Im nächsten Gespräch werden die Vorschläge vorgestellt und erklärt. Alle Fragen dazu werden beantwortet. Und wenn Antworten fehlen, wird recherchiert und per Mail versendet. Die Angebote, Vorschläge und Erklärungen dazu, werden in der Regel ebenfalls per Mail versendet. Wenn es wieder Fragen gibt, werden sie gerne wieder beantwortet. Und wenn man nach 1 Jahr wieder alles vergessen hat, kein Problem, einfach wieder nachfragen :-)
